Численность проблемных заемщиков в России, похоже, увеличивается

Запрет микрозаймов в России подтолкнет людей к нелегальным кредиторам, считает зампред Центробанка Филипп Габуния. Фото фонда «Росконгресс»

Самые финансово неустойчивые россияне все больше влезают в кабальные кредиты микрофинансовых организаций (МФО). В наступившем году увеличивается общий объем подобных займов. А также увеличивается доля граждан, вынужденных сегодня обращаться за все более крупными займами в МФО. Центральный банк РФ признает рост выдачи кредитов гражданам, находящимся в тяжелом материальном положении, но одновременно указывает на небольшое сокращение доли просроченной задолженности по микрокредитам. На сегодня около 8 млн россиян являются должниками МФО. Но численность таких проблемных заемщиков в РФ, похоже, увеличивается. По крайней мере об этом говорят последние данные ЦБ РФ.

Условия кредитования в российских микрофинансовых организациях (МФО) значительно хуже, чем при использовании банковских кредитных карт или при обращении за банковскими кредитами. Долг россиян по каждому займу в МФО увеличивается с темпом до 290% годовых. Немного ослабляет кабальный характер займов в МФО ограничение Центробанком потолка предельной задолженности порогом в 130% суммы займа. Но общая тяжесть займов в МФО от этого не сильно снижается. Так что за кредитами в МФО обращаются лишь те, кому недоступны стандартные банковские кредиты или для кого закрыто использование возможностей банковских кредитных карт. И таких россиян, которые испытывают финансовые проблемы, немало. По последним данным (на вторую половину прошлого года), численность заемщиков в МФО оценивается примерно в 8 млн человек. Такие данные публикует ЦБ в обзорах тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй.

Спрос на услуги микрофинансовых организаций в России растет, и происходит это не от хорошей жизни. Несмотря на рост зарплат и среднестатистических доходов, объем выдачи потребительских микрозаймов за первый квартал 2024 года увеличился на 5,5%. При этом объем кредитования малых и средних предприятий (МСП) в МФО упал за квартал на 21%. На сегмент МСП оказал влияние сезонный фактор, утверждают в Центробанке.

Общий размер совокупного портфеля микрофинансовых организаций на конец первого квартала составляет 472 млрд руб. И темпы роста этого кредитного портфеля МФО стали сопоставимы с показателями 2021 года (+7% за квартал).

Основная часть кабальных займов выдается постоянным заемщикам, которые испытывают хронические финансовые трудности. Около 55% новых заемщиков в предыдущем квартале уже брали заем в МФО или одновременно долги перед банками и МФО. При этом клиентская база МФО постоянно расширяется – за счет как лиц без кредитной истории, так и заемщиков, которые ранее обслуживались в банках.

8% граждан, которые в первом квартале 2024 года получили заем в МФО, никогда раньше не пользовались заемными средствами. Среди новых заемщиков довольно много молодых людей в возрасте 20–30 лет (39%), при этом чуть больше мужчин, чем женщин (56%). Около 9% заемщиков в предыдущем квартале обращались в кредитные организации, а в текущем квартале стали заемщиками микрофинансовых организаций.

Остальные заемщики пользуются услугами финансовых организаций нерегулярно. Они обращались в МФО или в банк в течение последнего года или более года назад, отмечается в последнем отчете Центробанка о работе микрофинансового бизнеса.

Средний размер микрозайма в январе 2024 года почти достиг 10 тыс. руб., увеличившись за год на 4,5%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (см. НГ от 25.02.24). Однако по последним данным, в России быстро увеличивается доля крупных займов свыше 30 тыс. руб. В общей структуре доля займов, которые выдаются микрофинансовыми организациями, достигла 21% по итогам января–апреля 2024 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. При этом одновременно снизился спрос на небольшие займы «до зарплаты» меньше 30 тыс. руб. Доля таких новых долгов перед МФО снизилась за год с 85 до 79%. Средний размер всех выдаваемых микрофинансовыми организациями займов в апреле 2024 года составил 12,73 тыс. руб., увеличившись более чем на 1,3 тыс. руб. в годовом выражении.

Динамика выдаваемых микрозаймов в РФ, левая шкала – в млрд руб., правая шкала – в %. Источник: Центральный банк

При этом парадоксальным образом в 2024 году в РФ сокращается доля невозвратных или просроченных микрокредитов. По крайней мере о такой тенденции пишет Центральный банк в своем последнем обзоре. Доля просроченной задолженности в портфеле снизилась до 32% с максимального уровня прошлого года в 34,2%. Под «просроченной задолженностью» используется показатель не обслуживаемых в течение 90 дней займов. То есть «просроченная задолженность» в отчетах ЦБ – это в основном невозвратные или полностью не работающие кредиты.

Небольшое снижение доли невозвратных кредитов в ЦБ РФ объясняют тем, что «сказывается действие мер, направленных на снижение долговой нагрузки заемщиков». Чиновники ЦБ действительно требуют сократить кредитование граждан с большими долгами, на обслуживание которых они тратят более 80% своих текущих доходов. Однако на практике установить реальный уровень доходов финансово неустойчивых граждан бывает затруднительно. Так что статистика о долговой нагрузке этой группы во многом условна, что признают и сами чиновники ЦБ. Таким образом, общий уровень невозврата долгов граждан перед МФО составляет около трети.

Основные роли на рынке микрокредитования играют крупные финансовые компании, тогда как доля мелких бизнесов сокращается. В первом квартале 2024 года число МФО уменьшилось на 2% и на конец квартала составило менее 1 тыс. организаций. Однако с рынка в основном уходят небольшие компании, которые не могут адаптировать текущие процессы и продуктовую линейку к требованиям о допустимой долговой нагрузке и риск-профилю потенциальных заемщиков, утверждают чиновники Центробанка. Основные тенденции рынка, по их словам, как и раньше, определяют крупные компании с портфелем более 1 млрд руб. Таких на сегодня в РФ насчитывается восемь десятков. И совокупный портфель таких МФО составил 83% общего портфеля рынка. Более половины крупных МФО компаний были зарегистрированы более 10 лет назад и активно работали на рынке на протяжении всего периода изменений в экономике и развития надзора и регулирования, отмечается в отчете ЦБ.