Спрос на уголь в мире будет расти, а в России – стагнировать и падать

Некоторые угольные разрезы остановили работу до стабилизации ситуации в отрасли. Фото Reuters

Мировой спрос на уголь в этом году достиг максимума и будет стабильным или даже расти по крайней мере до 2027 года. Таковы выводы нового отчета Международного энергетического агентства (МЭА). В России же, несмотря на рост мирового спроса, наблюдается падение добычи и экспорта угля. Угольная отрасль находится в кризисе, легкого выхода из которого пока не видно, говорят эксперты. И не случайно президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе провел в закрытом режиме специальное совещание о проблемах угольных регионов (см. «НГ» от 11.12.24).

«Ожидается, что в 2024 году мировой спрос на уголь вырастет на 1% и достигнет рекордно высокого уровня 8,77 млрд т», – говорится в новом докладе МЭА. Основным фактором роста спроса на уголь стал энергетический сектор, где производство электроэнергии на угле достигнет рекордного уровня в 10,7 тыс. ТВт-ч в этом году.

Главными потребителями угля в мире остаются Китай и Индия. Так, в Китае потребление по итогам года увеличится на 1% до 4,9 млрд т, ожидают в МЭА. Несмотря на продолжение политики диверсификации энергетического сектора за счет строительства атомных электростанций (АЭС), а также ветряных и солнечных электростанций, спрос на электроэнергию в этой стране «растет, в среднем опережая темпы роста ВВП с 2021 года», делают вывод в агентстве.

Увеличение спроса на электроэнергию в Китае обусловлен двумя основными факторами: электрификацией услуг, ранее предоставлявшихся за счет других видов топлива, таких как транспорт и промышленность, и развивающимися отраслями, такими как центры обработки данных и искусственный интеллект», – указывают исследователи.

Второй потребитель угля в мире – Индия нарастила в этом году спрос на это сырье на 5%, до 1,3 млрд т. В свою очередь, в Евросоюзе и в США спрос на уголь продолжает сокращаться: на 12% и 5%, до 312 млн т и 368 млн т, соответственно. По мнению экспертов МЭА, мировой спрос на уголь «достигнет плато» в ближайшие три года и составит около 8,87 млрд т к 2027 году. «Учитывая медленные темпы внедрения технологий улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS) в этом секторе, выбросы углекислого газа от угля в этот период не снизятся, если исходить из сегодняшних политических установок и рыночных тенденций», – говорится в отчете.

Мировая добыча угля в текущем году также достигнет исторического максимума, впервые превысив 9 млрд т. Крупнейшими производителями сырья станут Китай, Индия и Индонезия. Объемы международной торговли углем достигнут 1,55 млрд т, притом что текущие цены на это сырье на 50% выше средних значений за 2017–2019 годы, подчеркивают в МЭА.

Иная ситуация прогнозируется для РФ. В России, как ожидает МЭА, объем экспорта угля по итогам года снизится на 6%, до 199 млн т. В последующие годы поставки также будут снижаться. В 2025 году российский экспорт угля составит 185 млн т, в 2026-м – 180 млн т, а в 2027-м – 178 млн т, говорится в отчете агентства. Причем экспорт российского энергетического угля по итогам года снизится на 8%, до 149 млн т на фоне санкций и наличия узких мест в инфраструктуре, добавляет МЭА. Вывоз коксующегося угля упадет на 10% в течение следующих трех лет и к 2027 году достигнет 44 млн т. Доходы от экспорта угля РФ в текущем году будут на 20% ниже показателей 2021 года, посчитали эксперты. В агентстве отметили, что на это повлияли более низкие цены в этом году, необходимость дисконтов для привлечения покупателей и платежные сложности. В МЭА ожидают, что РФ и дальше придется продавать свой уголь с дисконтом и сталкиваться со сложностями в расчетах с азиатскими покупателями.

Объемы добычи угля снижаются. По данным Росстата, добыча угля в РФ за 10 месяцев 2024 года упала на 1,7% и составила 347 млн т. Сальдированный убыток угольных российских компаний в январ–-сентябре составил 91,3 млрд руб. против 380,4 млрд руб. прибыли годом ранее.

Наличие проблем в угольной отрасли признают и российские власти. С 1 декабря правительство РФ отменило экспортную пошлину на коксующийся уголь. Мораторий на экспортные пошлины в отношении антрацита и энергетического угля был продлен до конца 2024 года. Но с 1 января эти пошлины перестанут действовать. Принятые меры направлены на поддержку предприятий угольной отрасли, подчеркивали в кабмине. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на прошлой неделе сообщил, что правительству было поручено «в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли».

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, добыча угля в РФ по итогам 2024 года будет на 1% ниже, чем в 2023 году, а в 2025 году «планируем выйти на такой же показатель». Тогда же он уточнял, что объем вывоза угля из Кемеровской области в восточном направлении в 2024 году ожидается в районе 54,1 млн т, что соответствует показателям 2023 года. «У нас будет увеличиваться (поставка угля. – «НГ») для внутреннего рынка, а также будет обеспечиваться возможность вывоза этой продукции на экспорт», – подчеркивал чиновник.

При этом в среду в департаменте информационной политики Кемеровской области сообщили Интерфаксу о том, что три угольных разреза в регионе приостановили добычу сырья «до стабилизации ситуации в угольной отрасли». Кемеровские власти неоднократно констатировали, что угольная отрасль России находится в глубочайшем кризисе. «Это не первый угольный кризис в жизни Кузбасса, но есть одна особенность: в прежние кризисы мы наращивали объемы производства, а в этот раз – снижаем», – сказал первый замгубернатора – председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов.

В январе–октябре 2024 года угледобывающие предприятия региона сократили добычу угля на 8,2% в годовом выражении, до 163,8 млн т. Губернатор Кузбасса Илья Середюк ранее сообщал, что регион в 2024 снизит добычу на 8,4%, до 196 млн т, а бюджет области недополучит 65 млрд руб. (см. «НГ» от 11.12.24).

Падение добычи объясняют переориентацией рынков сбыта на восток на фоне отказа западных стран от приобретения российского угля, а также сложностями с пропускной способностью российских желдорог в восточном направлении. Экспорт угля из Кузбасса в январе–октябре уменьшился на 11,9%, до 83,9 млн т.

В обзоре Центробанка по региональной экономике за декабрь сообщается, что в августе–октябре 2024 года добыча угля в Кузбассе снизилась на 15% к показателю аналогичного периода 2023 года из-за сокращения экспорта (в третьем квартале – на 12%). «По мнению сибирского бизнеса, сокращение экспорта связано со снижением цен на уголь на мировых рынках, дорогой логистикой и ограниченными возможностями вывоза. Экспорт остается рентабельным, в основном – через порты Дальнего Востока. Другие направления, например, северо-западное, имеют инфраструктурные резервы, но рыночная конъюнктура не позволяет экспортерам нарастить поставки через Балтику», – говорится в обзоре. Увеличение себестоимости и логистических расходов на фоне падения угольных цен привело к росту убытков. Так, за 9 месяцев 2024 года угольные компании Сибири получили убытки против прибыли годом ранее. Доля убыточных компаний увеличилась на 10 п.п. и составила 53%.

Из-за снижения объемов экспорта цены на каменный уголь в текущем году уже выросли на 10%, замечал Андрей Панов. Ограничения экспорта еще подтолкнет цены вверх. Сейчас нередко звучат мнения, что нет смысла увеличивать вывоз угля через Восточный полигон РЖД. «Раз не можем вывезти – нужно просто снизить объем добычи, закрыв предприятия», – обращал внимание региональный чиновник. Но, по его словам, внутренний рынок угля фактически субсидировался за счет экспортных поставок. В частности, по данным Панова, в 2023 году средняя цена энергетического угля калорийностью 5,5 тыс. ккал/кг в Кузбассе составляла 1,9 тыс. руб. за тонну, в то время как себестоимость была равна 2,7 тыс. руб. за тонну, а экспортный нетбэк (цена, за которую уголь был продан, без стоимости доставки) от реализации угля превышал 2,8 тыс. руб. за тонну.

«Экспорт дает возможность сдерживать цены на уголь для внутрироссийского потребления. Этот уголь с относительно стабильной ценой закрывает нужды энергетики и ЖКХ. Поэтому цена электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг для населения ниже, чем стоимость их производства. Очевидно, что снижение экспорта приведет к росту стоимости угля на внутреннем рынке и по цепочке приведет к повышению расходов всех бюджетов – и семейного, и государственного», – подчеркивал Панов. 

Как напоминает начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев, снижение спроса на уголь из России связано с эмбарго со стороны недружественных стран, а также с ростом транзакционных издержек на оплату угля. «Согласно данным Росстата, в начале 2024 года практически половина угледобывающих предприятий РФ (45,9%) оказалась в состоянии финансовых убытков. Положение угольной отрасли страны заметно ухудшилось из-за утраты доступа к рынкам сбыта Великобритании, стран Евросоюза и США», – продолжает эксперт центра Россия–ОЭСР Президентской академии Гасан Рамазанов. В сложившихся условиях российские компании, добывающие уголь, были вынуждены сосредоточиться на продажах в азиатском направлении.

«Главными покупателями российского угля стали КНР, Индия и Турция. Тем не менее цены на поставляемый по этим маршрутам уголь остаются ниже тех, что ранее предлагались на европейском рынке. И существенных улучшений ситуации в ближайшей перспективе ожидать не приходится ввиду слабой вероятности роста спроса на российскую продукцию», – рассуждает Рамазанов. Кроме того, продолжает эксперт, положение осложняется трудностями логистического характера и значительной зависимостью российских шахт от зарубежных технологий.

«Производительность труда на российских шахтах значительно ниже, чем у зарубежных конкурентов. Согласно «Программе развития угольной промышленности России на период до 2035 года», при подземной добыче угля среднемесячная производительность труда даже на лучших шахтах России в 2,8 раза ниже, чем по шахтам Австралии. При открытой добыче угля аналогичный показатель даже на лучших разрезах России более чем в 2 раза ниже, чем в Австралии. И, согласно отчетам о реализации программы за последние годы, существенных подвижек с производительностью пока нет. Плюс дальность перевозок угля по железным дорогам до портов в России значительно выше, чем во многих странах-конкурентах. Все это означает более высокие издержки для российских угольных компаний», – подчеркивает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

«Основная часть экспорта российского угля ранее была ориентирована в страны Евросоюза. Россия пыталась переориентировать экспортные поставки в восточном направлении с 2022 года, но заместить такие большие выпавшие объемы так быстро пока не удалось. У Китая, Индии и других азиатских стран уже есть свои поставщики угля, преимущественно из Австралии и Индонезии. Предоставление существенного дисконта на уголь для азиатских стран для завоевания своей доли рынка снижает рентабельность российских предприятий по его добыче, а некоторые из них сейчас вынуждены приостанавливать добычу и увольнять персонал из-за падения рентабельности до отрицательных значений», – говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.