НОВАТЭК и "Газпром" не поделили потребителя

Танкеры с российским СПГ все чаще замечают в терминалах Европы. Фото с сайта www.sabetta-yanao.ru.

Россия наращивает поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Чистый импорт российского СПГ в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС всего 2,7 млн т сжиженного газа, следует из доклада Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL). И скорее всего поставки российского СПГ в ЕС вырастут и в дальнейшем. В этом случае СПГ придется конкурировать с трубопроводным газом из России, что обернется в итоге потерями для российского бюджета, сетуют эксперты.

Чистый импорт СПГ странами Европы увеличился на 6,4% год к году – до 48,9 млн т преимущественно за счет увеличения поставок в Бельгию (+1 млн т) и Нидерланды (+1,3 млн т), следует из данных GIIGNL. В то же время Испания снизила ввоз СПГ в минувшем году на 1,4 млн т отчасти в связи с приростом импорта трубопроводного газа. Всего Испания импортировала 10,8 млн т СПГ в отчетном году, за ней следуют Турция (8,3 млн т), Франция (7,8 млн т) и Италия (6 млн т).

В целом глобальный импорт СПГ в прошлом году вырос на 8,3% – до 314 млн т. И значительная доля поставок (76%) приходится на страны Азии.

Россия же по итогам 2018 года, как отмечают в ассоциации, опередила США по поставкам сжиженного газа не только в ЕС, но и на азиатский рынок. Туда Россия поставила 12,86 млн т, США – 10,73 млн т.

Как отмечают СМИ, прирост российского СПГ на европейском рынке стал возможен с запуском проекта «Ямал СПГ» компании НОВАТЭК. В результате Россия за прошлый год действительно приблизилась по объемам поставок сжиженного газа к США. Так, если экспорт американского СПГ в 2018 году составил 20,7 млн т, то экспорт СПГ из России достиг 18,4 млн т (объемы проектов «Сахалин-2» и «Ямал СПГ»).

Европа является также крупнейшим потребителем российского трубопроводного газа. В результате роста поставок СПГ объемы трубопроводного газа из РФ в ряд стран Европы уже снижаются. В частности, как сообщает та же GIIGNL, Турция увеличила закупку СПГ на 13,2%, до 8,3 млн т. С учетом коэффициента пересчета Турция импортировала в сжиженном виде 18,6 млрд куб. м газа, пишет GIIGNL. В то же время в «Газпроме» ранее сообщали, что Анкара снизила в 2018 году закупку голубого топлива на 17,24% – с 29 до 24 млрд куб. м газа в год.

Об «экспансии» НОВАТЭКа в Европу сообщало месяц назад и агентство Reuters. СМИ, в частности, ссылалось на данные информсистемы Refinitiv Eikon, согласно которым рекордные 1,41 млн т сжиженного газа, или 19 партий, было поставлено с проекта «Ямал СПГ». И большая часть объемов, как сообщалось, была направлена в северо-западную Европу, тогда как в Азию не было отправлено ни одной партии. «Рост российских поставок в Европу показывает, как более низкий по сравнению с ожиданиями спрос на СПГ и низкие цены в Азии сделали ЕС основным направлением для реализации СПГ, в отличие от ситуации на рынке прошлой зимой», – замечали в агентстве.

Эксперты рынка напоминают, что ранее в компании НОВАТЭК обещали другое. В частности, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обещал, что поставки сжиженного газа проекта «Ямал СПГ» не будут конкурировать с поставками трубопроводного газа «Газпрома», а азиатский рынок более интересен для компании. «Вы посмотрите: на 48,5% выросло потребление в Китае. На 38 млрд куб. м подписан контракт по «Силе Сибири» – это капля в том росте. Мы разгрузили первые танкеры в Китае, приемочный терминал 12 млн т, наш партнер CNBC заявил, что будет расширять их в два раза, а власти говорят – нет, не в два раза, нам надо 40–50 млн т. Это только в один регион», – говорил он в 2017 году.

«Производство и экспорт СПГ не должны привести к ослаблению уже завоеванных позиций на рынке сетевого газа. Работа должна быть выстроена так, чтобы проекты СПГ не конкурировали с нашим же трубопроводным газом», – замечал в том же 2017 году президент РФ Владимир Путин.

В свою очередь, в самом «Газпроме» видели угрозу для себя в связи с возможным ростом поставок СПГ на европейский рынок. «Ямал СПГ» – это отсутствие экспортной пошлины, отсутствие НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), а газ, который он заместит, это тот самый (газ с налогами и пошлинами. – «НГ»), который «Газпром» передал бы в бюджет Российского государства», – отмечал еще два года назад замначальника департамента перспективного развития «Газпрома» Николай Кисленко. «Любой поставленный на европейский рынок кубометр того же СПГ – это минус один кубометр трубопроводного газа», – заявлял он, подчеркивая, что потери российского бюджета составят 4 тыс. руб. с 1 куб. м газа.

Удивительно, но год назад этой проблемы как будто не замечали в Минэнерго. «Трубопроводный газ всегда более конкурентоспособен, потому что инфраструктура есть, газ дешевый, транспорт дешевле. Поэтому трубопроводный газ сейчас выбирает свою максимальную долю, и все, что поставляется сверх этого, не конкуренция с трубой, а конкуренция с другими производителями СПГ», – уверял замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Теперь же, с ростом поставок СПГ в Европу, очевидно, что отечественный трубопроводный газ несет первые потери, полагают эксперты. В частности, замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прямо сообщает, что рост поставок ямальского СПГ привел к сокращению поставок в Европу российского трубопроводного газа. «По предварительным данным, в феврале экспорт «Газпрома» на европейские рынки составил 15,1 млрд куб. м газа – на 13,3%, или те же 2 млрд куб. м, меньше, чем годом ранее. И такое замещение ведет к прямым потерям российского бюджета», – говорил он в СМИ, напоминая, что «Ямал СПГ» освобожден от уплаты НДПИ и экспортной пошлины. «Средний НДПИ на газ, добываемый группой «Газпром», составляет около 1000 руб. за 1000 куб.м. При средней цене в Европе на уровне 230 долл. за тысячу кубометров экспортная пошлина (30% от таможенной стоимости) принесла бы в бюджет 69 долл. с 1000 куб. м, или около 4500 руб. Итого снижение поставок трубопроводного газа на 2 млрд куб. м привело к упущенной выгоде российского бюджета в размере примерно 11 млрд руб. Только за один февраль», – приводил расчеты эксперт.

В итоге, продолжает он, только в 2018 году в Европу было поставлено около 60% грузов с «Ямал СПГ», то есть около 5 млн т. «И если хотя бы 60% газа с Ямала так и будет оседать в Европе, оказывая влияние на объемы трубопроводного экспорта, то казна недосчитается уже 70–80 млрд руб. в год. Это уже не говоря о разных косвенных эффектах вроде давления на уровень экспортных цен», – рассуждает аналитик.