Freedom Broker: как инвестировать глобально

Фото © rawpixel, 123RF Free Images

Недавно казахстанский инвестхолдинг Freedom Holding Corp (NASDAQ: FRHC) опубликовал финансовую отчетность за 2024 финансовый год. Главным активом в его экосистеме остается брокерское подразделение, выручка которого выросла на 60,4% за отчетный период и достигла $617 млн. Число открытых брокерских счетов клиентов увеличилось с 370 тысяч до 530 тысяч.

Freedom Broker – основное подразделение экосистемы Freedom в Казахстане. Под ним работают две структуры: АО «Фридом Финанс» и Freedom Finance Global.

Первый брокер обслуживает локальный фондовый рынок и является на нем безоговорочным лидером по объему торгов, числу клиентов, а также общему числу и совокупной оценке проведенных размещений ценных бумаг (андеррайтинг) на Казахстанской фондовой бирже KASE. Кроме этого, АО «Фридом Финанс» является маркетмейкером по 107 ценным бумагам на этой площадке и по 10 наименованиям – на Астанинской фондовой бирже (AIX). За свой вклад в развитие локального рынка компания регулярно становится лауреатом отраслевых премий. Так, в начале 2024-го брокер получил основные награды премии KASE Awards: «Лидер рынка акций» и «Лидер рынка облигаций». В рэнкинге активности членов KASE брокер удерживает лидерство с 2014 года в сегменте «Долевые ценные бумаги», существенно опережая своих конкурентов.

Все крупнейшие размещения в Казахстане проходят при поддержке Freedom. Например, в феврале этого года Freedom Broker cобрал 27% заявок в рамках IPO главного в стране авиаперевозчика Air Astana. В апреле Freedom Finance Global разместила на бирже AIX двухлетние долларовые облигации IT-разработчика CITIX на $20 млн с доходностью к погашению 11% годовых. В июне «Фридом Брокер» разместил 10-летние облигации Orient Group KZ на 7 млрд тенге (более $15 млн) на KASE для строительства гостиницы NOVOTEL.

Freedom Finance Global – брокер, зарегистрированный в Международном финансовом центре «Астана» и работающий в рамках английского права. Он предоставляет доступ к крупнейшим мировым биржам. Его клиенты торгуют акциями, облигациями, ETF, валютой и производными инструментами на NASDAQ, NYSE, LSE, CBOE и многих других площадках. Также он предлагает возможность участия в IPO перспективных компаний на американском рынке.

Для фондового рынка Казахстана Freedom Finance Global также имеет большое инфраструктурное значение. В октябре 2023 года при поддержке Комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA) брокер предоставил частным инвесторам доступ к торгам опционами. В ноябре Freedom Finance Global получил лицензию на управление коллективными инвестициями.

Наконец, в рамках присоединения Астанинской международной биржи AIX к цифровому биржевому хабу Tabadul, созданному площадкой Абу-Даби (ADX) для осуществления межбиржевых торгов, компания была принята в качестве брокера Tabadul Hub от Казахстана.

Оба подразделения экосистемы Freedom стремятся расширить перечень доступных сервисов и торговых инструментов для своих клиентов. Недавно была добавлена возможность торговать опционами NANOS на индекс S&P500 без комиссии. Цена этих инструментов находится в диапазоне от $3 до $7 за контракт, что делает их доступными широкому кругу инвесторов.

Активно развивается и образовательный проект Freedom Academy, который предоставляет доступ к более чем 30 различных курсам и вебинарам по инвестициям и трейдингу. Раз в квартал выходит журнал «Финансист», посвященный актуальным трендам в мировой экономике и их влиянию на фондовый рынок. Актуальный номер, появившийся в свободном доступе весной этого года, освещает тему инвестиций в драгоценные и редкоземельные металлы.

Для торговли на бирже клиенты «Фридом Финанс» и Freedom Finance Global в основном используют торговый терминал Tradernet – собственную разработку команды Freedom. Он доступен в виде веб-платформы и приложения для смартфонов на системах iOS и Android. Помимо совершения сделок терминал позволяет читать новостные ленты и анализировать перспективные инвестидеи, чтобы клиенты могли самостоятельно составлять свой портфель.

Возможности для клиентов 

Freedom Broker обслуживает не только граждан Казахстана, но и других стран СНГ – они также могут стать клиентами и получить доступ к международным финансовым рынкам и инструментам. Некоторые из них сочетают в себе свойства банковского и брокерского продукта. Например, во «Фридом Брокер» и «Фридом Банк» клиенты могут открыть специальный D-счет, позволяющий получать проценты на остаток в долларах, евро или тенге по ставкам выше банковских.

К, слову, стать клиентом банка имеет смысл в том числе и для удобного пополнения и снятия средств с брокерского счета. Для этого необходимо оформить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – уникальный код индикатор, который заносится в государственный электронный реестр Казахстана. ИИН оформляется в Центрах обслуживания населения (ЦОНах) – аналоге российского государственного сервиса «Мои документы». Такие ЦОНы есть в каждом крупном городе Казахстана.

Пополнить брокерский счет можно межбанковским трансграничным переводом рублей. Затем клиент может сконвертировать их в иностранную валюту по внутреннему курсу.

Полноценный доступ к фондовому рынку открывается после прохождения процедуры «комплаенс», то есть изучения банком и брокером потенциального клиента. Будучи публичной международной компанией, Freedom Holding строго соблюдает законодательство в сфере отмывания доходов, полученных преступным путем. Тем не менее вся процедура обычно не занимает много времени.