Рынок каско под давлением

Фото агентства городских новостей "Москва"

В страховой отрасли ожидают роста средней стоимости каско в 2026 году на 11-12%. Аналитики подчеркивают, что на удорожание будет влиять повышение цен на ремонт автомобилей. Это главная, но не единственная причина: подорожание полисов вызвано комплексом факторов и носит объективный характер.

Выплаты догоняют сборы

Каско – добровольный вид страхования, популярность которого продолжает расти. По статистике ЦБ, в 2025 году было заключено почти 10,7 млн договоров, что на 1,1% больше, чем годом ранее. По договорам с физлицами динамика еще заметнее: 8,9 млн полисов и рост на 12,7%. Люди продолжают покупать автокаско даже на фоне роста цен. Рынок поддержал спрос на страхование подержанных автомобилей: продажи новых машин снизились, автокредитование тоже просело, но каско все равно росло за счет более широкого охвата вторичного парка.

Общие сборы российских страховщиков по этому направлению в 2025 году, по данным ЦБ, увеличились на 4,9% к уровню 2024 года и составили 338,8 млрд руб. Средняя страховая премия по договорам с физическими лицами оставалась невысокой – 21,7 тыс. руб., что свидетельствует о сохранении популярности недорогих программ автострахования, отметил регулятор.

В то же время общий показатель выплат в сегменте по договорам автокаско рос за прошлый год кратно быстрее – почти на треть до около 217 млрд руб., а средняя выплата увеличилась на 10,2% и достигла 208,8 тыс. руб. «Этому способствовали повышение стоимости ремонта на фоне удорожания автозапчастей, а также рост количества страховых выплат вслед за увеличением числа заключенных ранее договоров. Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) по этому виду страхования составил 98,8%», – сообщил ЦБ в обзоре страхового рынка.

ККУ – отношение суммы убытков, изменений резервов и расходов компании к страховой премии. Проще говоря, 98,8% означает, что почти все сборы в автокаско уже уходит на выплаты и издержки – пространства для удержания цены почти не остается. Отношение выплат к сборам выросло с 51,4% в 2024 году до 64,4% в 2025-м, что тоже показательно.

Ремонтная инфляция

По данным ЦБ, в 2025 году страховщикам было заявлено почти 1,1 млн страховых случаев, что на 8,1% больше, чем годом ранее, а урегулировано почти 1 млн случаев – рост составил 19,8%. При этом, по оценкам ключевых участников рынка, средняя стоимость ремонта по каско выросла со 160-180 тыс. руб. в 2024 году до 220-240 тыс. руб. на начало 2026 года.

Другими словами, каждый урегулированный случай обходится дороже на треть. Ключевая причина – структура самого ремонта. До 82% стоимости восстановления автомобиля сегодня приходится на запчасти. И именно этот компонент демонстрирует наиболее заметный рост. Рекомендованные розничные цены (РРЦ) дилеров на детали увеличиваются, автоматически подтягивая вверх и стоимость страховых выплат. При этом стоимость работ и лакокрасочных материалов также выросла на 40-50% даже для отечественных автомобилей.

Ситуация усугубилась в конце 2024 – начале 2025 года, когда рынок столкнулся с резким и во многом непрогнозируемым скачком стоимости ремонта. Основной рост цен на запчасти и услуги станций техобслуживания пришелся на IV квартал 2024 года и I квартал 2025 года и не мог быть заранее заложен в тарифы.

Отдельные примеры показывают масштаб этого изменения: рост цен на запчасти для Skoda достигал 73% (бампер Skoda Rapid: с 17 тыс. руб. в мае 2024 года до 190 тыс. руб. в сентябре), для Audi – 54% (передний радар Audi A8: с 600 тыс. до 1,9 млн руб.), BMW – 32%, у китайских автопроизводителей и импортеров – от 11% до 33%.

Это напрямую повлияло на убыточность по уже заключенным договорам и потребовало переоценки страховых резервов.

Давление на стоимость ремонта в 2026 году только возросло. В январе ряд автопроизводителей объявил о повышении РРЦ примерно на 2% в связи с изменениями НДС. В их числе Geely/Belgee, JAC, Haval, Tank, Great Wall, Solaris, Changan, Hyundai, Genesis, Nissan, Infiniti, Mazda, ВАЗ-Lada, Xcite и ГАЗ.

Дополнительно к этому рост цен с начала 2026 фиксируется у китайских премиальных автопроизводителей и импортеров – от 10% до 20%.

На стоимость запчастей продолжают влиять несколько факторов: изменение налогового законодательства, падение курса рубля и низкая конкуренция среди дистрибьюторов. Усиливается и влияние логистики: ее доля в стоимости детали может вырасти еще на 16-19%. Также возможно увеличение себестоимости компонентов, произведенных в ЕС, Корее и Японии, из-за удорожания энергоносителей.

Логика рынка

Таким образом, рынок испытывает двойное давление: дорожает средний ремонт и одновременно увеличивается поток выплат. В такой ситуации цена полиса неминуемо будет расти, даже если сами страховщики будут стараться не допускать резких скачков цен.

Поэтому даже если общая инфляция в экономике составляет около 5%, но именно те статьи затрат, которые важны для каско, растут быстрее – полис почти неизбежно прибавляет выше общей инфляции. Это следствие структуры расходов, а не желания рынка поднять цены.

Важно заметить: так происходит в любой стране. Например, в США, где инфляция в 2025 году составила 2,5%, компании увеличили стоимость автострахования на 10-15%. А с января 2023 года по январь 2025 года – на 30%. Это было необходимо для того, чтобы компенсировать возросшие затраты как на ремонт автомобилей, так на и замену их на новые.

В Европе, где инфляция в 2025 году составила 2,2%, страховые компании увеличили стоимость каско на 5-10%. Так, в Ирландии средняя премия выросла на 9%, регулятор связал это прежде всего с удорожанием ущерба и ремонта автомобилей.

Это не делает российское подорожание нормой для клиента, но показывает общую для разных рынков логику: если ремонты дорожают быстрее потребительской инфляции, добровольное автострахование тоже будет дорожать.

Автоцены идут в рост

Кроме вышеперечисленных драйверов, на цену полиса влияют и другие факторы. Например, стоимость самого автомобиля. Каско напрямую зависит от страховой суммы, а она определяется исходя из цены машины. Поэтому удорожание автомобилей само по себе ведет к росту стоимости полиса даже без пересмотра тарифа.

По оценке «Автостата», в феврале 2026 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 3,49 млн руб., что на 12% выше уровня год к году. Автомобиль с пробегом стоил в среднем 1,19 млн руб., что на 2% выше прошлогоднего уровня.

Дополнительное давление создают растущие расходы на оценку, сопровождение и урегулирование сложных убытков, особенно по современным автомобилям с дорогими комплектующими и электроникой.

В отрасли в целом растет стоимость и урегулирования убытка, и самой страховой защиты. Это видно и в других сегментах: ЦБ, например, отмечал, что в добровольном медицинском страховании средняя стоимость полиса росла в том числе из-за удорожания медицинских товаров и услуг. Это показывает общий инфляционный фон страхового рынка, в котором дорожают и выплаты, и сервисная часть урегулирования.

В поисках баланса

С учетом всех факторов повышение цены на каско выглядит вынужденной мерой. Для клиента хорошего в ней мало, но альтернативы, которые сохраняют полноценное покрытие при прежнем уровне тарифов, не просматриваются.

При этом рынок не просто повышает цену, а одновременно ищет способы удержать клиента. Например, через франшизы – часть убытка, которую автовладелец берет на себя: полис с франшизой стоит дешевле. Или мини-каско – упрощенный продукт с ограниченным набором рисков, например, только на случай тотального ущерба, угона или ДТП с виновником без полного набора опций классического каско.

Короткие полисы и подписочные форматы позволяют покупать защиту на более короткий срок или с помесячной оплатой. Рассрочка снижает разовый платеж, даже если не делает полис дешевле в абсолютном выражении. Ограниченное покрытие по отдельным рискам тоже удешевляет продукт, но одновременно сужает объем защиты.

При этом высокая конкуренция в сегменте не позволяет в полном объеме переносить растущие издержки в тариф. В отрасли прямо говорят, что повышение цены упирается в готовность клиента платить. Поэтому страховщики вынуждены балансировать между ростом убыточности и риском потерять спрос.