Ольга Соловьева
Для перевозки зерна Россия задействует порты на Балтике.
Фото с сайта www.terminalnovotrans.com
И российские, и зарубежные аналитики в понедельник снизили прогнозы по экспорту российского зерна. Основная причина – сохранение проблем с поставками через черноморские порты – основного канала вывоза сельхозпродукции. При этом были повышены оценки переходящих запасов зерна. Чем больше Россия не сможет продать зерна за рубеж, тем сильнее будет давление на внутренние закупочные цены, предупреждают эксперты. Это, в свою очередь, также ведет к снижению затрат аграриев на новый урожай.
И пока что страна покупает продовольствия больше, чем продает сама. По итогам восьми месяцев этого года РФ экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на общую сумму в 28,6 млрд долл., что на 20% больше, чем годом ранее. Импорт продовольствия и сельхозродукции за тот же период увеличился на 4,8%, до 29,1 млрд долл., сообщила в понедельник Федеральная таможенная служба (ФТС).
Таким образом, Россия в очередной раз стала нетто-импортером продовольствия. Статус нетто-импортера страна получила и в прошлом году. Так, в 2025 году экспорт агропродукции сократился на 4% и составил 40,9 млрд долл., а импорт вырос на 15%, до 43,4 млрд долл.
Зерно составляет основу российского агроэкспорта. По итогам прошлого года на зерновые пришлось 27% всех поставок продовольствия в стоимостном выражении. Однако его доля снижается при общем сокращении поставок. Для сравнения: в 2024 году доля зерновых в общей структуре агроэкспорта составляла 37%.
Минсельхоз США в понедельник в своем обзоре снизил оценку экспорта пшеницы из России в 2026/27 сельхозгоду сразу на 3 млн т, до 40 млн т. Месяцем ранее прогноз также был снижен на 3 млн т с 46 млн.
Был скорректирован также прогноз переходящих запасов пшеницы в России на конец сезона (на 30 июня 2027 года) – до 19,03 млн т с 16,09 млн т месяцем ранее. При этом оценка сбора пшеницы в этом сезоне не изменилась – 88 млн т.
Подчеркнем, Минсельхоз США в своих оценках по России не учитывает данные по Крыму и новым регионам РФ.
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в понедельник также снизил свою оценку экспорта российской пшеницы до 42 млн т с прежней оценки в 43,5 млн. Сбор пшеницы в институте оценивают в 88 млн т.
«Оценку общего сбора урожая опускаем с 138 млн до 137 млн т, экспортного потенциала – с 55 млн до 52,8 млн т», – сообщил Интерфаксу гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. При этом в рамках стресс-сценария реальный экспорт зерна может оказаться гораздо ниже – порядка 35 млн т, добавил глава ИКАР. Ранее он говорил, что в 2026/27 сельхозгоду Россия рискует не вывезти на экспорт 14–15 млн т пшеницы из-за ограничения логистики в Азово-Черноморском бассейне (см. «НГ» от 01.10.26).
Для сравнения: по итогам сельхозгода 2025/26 РФ экспортировала 61 млн т зерна, из которых 47 млн т – пшеницы.
Поставки российского зерна в новом сельхозгоду сокращаются. Как сообщал ранее Дмитрий Рылько, в сентябре экспорт пшеницы превысил 2,4 млн т. В целом июне–сентябре экспорт пшеницы составил 6,4 млн т.
По данным аналитического центра «Русагротранс», в сентябре Россия поставила на экспорт почти 2,7 млн т пшеницы. Для сравнения: в сентябре прошлого года на внешние рынки было поставлено 4,9 млн т пшеницы. Возможный вывоз российской пшеницы с июля по сентябрь они оценивают в 6,6 млн т.
Месяцем ранее РФ также отгрузила в разы меньше зерна. По оценке Российского зернового союза (РЗС), в августе экспорт пшеницы составил 1,3 млн т, что в 3,8 раз меньше, чем годом ранее. Это минимальные значения с 2017 года, подчеркивали в РЗС.
Главная причина падения объемов экспорта – приостановка работы портов Азово-Черноморского бассейна и проблемы с вывозом зерна по привычным маршрутам.
На фоне трудностей с логистикой в Азово-Черноморском бассейне экспортеры пытаются переориентировать поставки. Так, в сентябре, по оценкам «Русагротранса», около 80% отгрузок пришлось на суммарные поставки через порты Балтийского моря и в направлении стран Центральной Азии.
По словам Рылько, в сентябре свыше 1 млн т пшеницы было перевезено по железной дороге. Еще более 1 млн т пришлось на балтийские порты. И для портов Балтики это стало рекордным объемом отгрузок пшеницы. Для сравнения: через порт Новороссийска на экспорт отгрузили 177,8 тыс. т зерна в сентябре против почти 2,4 млн т годом ранее.
По оценке Зерновой ассоциации России (ЗАР), экспортный потенциал страны в сезоне 2026/27 года превышает 60 млн т, однако логистические сложности снижают конкурентоспособность поставок.
Экспортеры прорабатывают варианты поставок через китайские порты и расширение перевалки на Дальнем Востоке. Китайские порты могут стать транзитным узлом для поставок в разные страны, предлагала исполнительный директор ЗАР Ксения Боломатова.
Балтика позволяет обслуживать традиционные направления российского зернового экспорта: Ближний Восток, Турцию, Северную Африку и часть азиатских рынков. Однако доставка в страны Юго-Восточной Азии, в частности Индонезию, обходится сложнее и снижает конкурентоспособность российского зерна, подчеркивает она.
Боломатова считает необходимым развивать терминалы на Дальнем Востоке. «Там более десяти терминалов, которые имеют опыт перевалки зерна. Сейчас мы подключили дополнительные, а те, которые давно занимаются, активно начали развивать инфраструктуру, увеличивать мощности хранения, – сообщала она. – Порт Славянка, например, вводит в эксплуатацию глубоководный причал. Рассчитываем, что (перевалка. – «НГ») там будет до 200 тыс. т в месяц. И тогда как раз мы сможем обеспечить поставки и в Индонезию, и в Бангладеш и, собственно говоря, охватим уже не только крупнейших, но и в принципе всех наших импортеров, всех наших основных покупателей, коих более 100 стран».
В ЗАР считают, что другие страны-экспортеры не смогут полностью компенсировать тот объем зерна, который, к примеру, по каким-то причинам не сможет вывезти Россия. «Есть определенный запас прочности у других экспортеров, но он очень ограничен. И, конечно, для мира это достаточно больная история. Первое – абсолютно точно часть покупателей недополучат ту продукцию, на которую они рассчитывают. Более того, то, что получат, будет по повышенным ценам, уже мы видим скачок на 30%», – предупреждает Боломатова.
С учетом продолжающегося противостояния между Россией и Украиной вывоз российского зерна по традиционным каналам поставок сильно ограничен, говорит аналитик «Финам» Александр Потавин. «Раньше основной маршрут поставок зерна на экспорт был налажен через южные порты России – Азовское и Черное моря. Сейчас он нарушен. Альтернативы есть, однако они длиннее, дороже и пока не способны заменить прежние объемы. Можно поставлять агропродукцию через порты Балтики, включая Усть-Лугу – это подходит для поставок в Турцию, Северную Африку и на Ближний Восток, но зерно с юга приходится везти значительно дальше, а значит, выходит дороже. Поставки зерна через Дальний Восток удобнее для азиатских покупателей, но нужны дополнительные железнодорожные и портовые мощности. В итоге получается, что проблемы с отгрузками продукции через Азово-Черноморские порты и риски перевозок по Черному морю затрудняют продажу урожая за рубеж в этом году», – считает он.
При этом чем больше зерна остается непроданным к следующему сезону, тем сильнее будет давление на внутренние закупочные цены. «При этом аграрии платят за хранение, получают выручку позже и располагают меньшими средствами на обслуживание кредитов и новую посевную. Не востребованными к концу года, наиболее вероятно, останутся, по меньшей мере от 20 до 35 млн т зерна, которое копится и подгнивает на перегруженных элеваторах, а аграрии несут дополнительные затраты», – говорит Потавин.
«Запасы давят на внутренние цены, снижая их ниже себестоимости. Это ведет к снижению стимулов к затратам на новый урожай – от снижения площадей посевов до уменьшения количества вносимых удобрений», – добавляет эксперт Фонда экономической политики Института Гайдара Денис Терновский.
Потавин приводит данные опроса 1 тыс. фермерских хозяйств, который показал, что 26% сельхозпроизводителей в этом году решили полностью отказаться от сева озимой пшеницы, 32% готовятся сократить посевные площади, лишь 29% сеют в прежнем объеме.
Рост переходящих запасов зерна несет риски в случае нехватки мощностей зернохранилищ, говорит доцент Российского экономического университета им. Плеханова Анастасия Прикладова. «Прогноз показателя на уровне 19 млн т пшеницы превышает значения последних лет (15–17 млн т). Это дополнительная нагрузка на отрасль», – полагает эксперт.
