Страхование сегодня: уверенный рост и его ограничения

В первом полугодии 2024 года российский страховой рынок вырос на 20,5%, несмотря на экономические колебания и влияние неблагоприятных макроэкономических факторов. По прогнозам агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), к концу года ожидается ускорение темпов и предполагается, что рост по итогам года достигнет 25,7%. Рынок развивается с учетом изменений в экономике страны, меняющихся потребностей клиентов и возрастающих требований к финансовым услугам. Положительная динамика охватывает сразу несколько ключевых сегментов. Однако в каждом из них есть свои особенности, своя оценка потенциала роста и специфические ограничения.

Страхование жизни

Основной движущей силой роста страхового рынка в 2024 году стало страхование жизни, зафиксировавшее положительную динамику благодаря увеличению накоплений россиян. По оценкам Центрального банка России, объем вкладов населения в российских банках уже превысил 50 трлн руб. и к концу года может достичь 56 трлн руб. Это свидетельствует о возросшей способности и склонности сберегать со стороны граждан и их стремлении обеспечить стабильность в будущем.

Тем не менее, несмотря на позитивную динамику продаж инвестиционных и накопительных продуктов, страхование жизни занимает незначительную долю в сбережениях граждан по сравнению с банковскими депозитами. В то время как в зарубежных странах вложения в страховые продукты сбалансированы с банковскими инструментами, в России здесь наблюдается значительный разрыв. Для дальнейшего роста страхования жизни потребуется изменение в подходах к финансовой грамотности населения – популяризация страховых продуктов.

При этом динамика кредитного страхования жизни замедляется, что связано с высоким уровнем ключевой ставки и падением объемов кредитования. Учитывая текущую ситуацию, мы не ожидаем значительного снижения ставки Центрального банка в 2025 году, что делает рост в кредитном страховании маловероятным в ближайшие полтора года.

Добровольное медицинское страхование

В настоящее время рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) продолжает развиваться, демонстрируя положительную динамику. По данным Центрального банка, в первом квартале 2024 года сегмент ДМС составил 13% от рынка страхования. Выплаты выросли на 10,7%, а число заключенных договоров увеличилось на 21,6%.

Особенность текущего периода в том, что в сегмент ДМС начали входить новые игроки – промышленные предприятия, которые раньше не предлагали своим сотрудникам такие программы. В условиях дефицита кадров компании стремятся привлекать и удерживать работников, предлагая комплексные социальные пакеты, включающие ДМС.

Для промышленных предприятий это становится не просто статьей затрат, а частью стратегии удержания персонала. В регионах, особенно среди предприятий, выпускающих оборудование и продукцию для поддержки экономики, спрос на ДМС продолжает расти. Это свидетельствует о значительных изменениях в корпоративной культуре и повышении значимости ДМС как неотъемлемой части соцпакета производственных компаний. Они стремятся к долгосрочным вложениям в здоровье сотрудников, что позитивно влияет на рынок ДМС в целом.

Однако, согласно нашим оценкам, показатели роста рынка значительно искажены увеличением объемов продаж продуктов, только формально относящихся к ДМС. Например, такие сервисы реализуются крупнейшими игроками рынка через банковские каналы и фактически не отличаются от продуктов кредитного страхования жизни, ранее распространенных в этих каналах. Клиентская ценность таких продуктов существенно ограничена и уступает классическим продуктам ДМС. Мы надеемся, что адекватная реакция как со стороны участников рынка, так и со стороны регуляторов изменит эту ситуацию и вернет развитие рынка ДМС на путь, который позволил этому виду страхования стать одним из лидеров по удовлетворенности клиентов и востребованности среди всех страховых продуктов.

Автокаско

Продажи новых автомобилей показывают позитивную динамику, хотя доковидные рекорды еще не достигнуты. Интерес к страхованию автокаско растет, что связано с изменением отношения россиян к автомобилям, которые стали не просто средством передвижения, а ценным элементом жизни, требующим защиты. Рынок автокаско демонстрирует рост на уровне 22%, что подтверждает устойчивую потребность в страховой услуге этого типа.

Однако несмотря на текущие позитивные тенденции, мы ожидаем, что темпы роста автокаско в следующем году могут замедлиться. Повышение утилизационного сбора и рост ставок по автокредитам делают автомобили менее доступными для широких слоев населения, что, вероятно, скажется и на спросе на автокаско. Эти факторы могут стать барьером для дальнейшего роста, особенно если продажи автомобилей продолжат снижаться.

ОСГОП для такси

С 1 сентября 2024 года начал действовать закон, который значительно изменил правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСГОП) для такси. Все перевозчики теперь обязаны иметь полис ОСГОП, который покрывает ответственность перед пассажирами и третьими лицами. Кроме того, введены более строгие требования к документам, подтверждающим легальность работы такси, что способствует легализации сектора и снижению количества нелегальных перевозчиков.

«Ингосстрах» начал заключать договоры ОСГОП для такси с 21 августа 2024 года. Согласно данным Национального союза страховщиков ответственности, на конец сентября «Ингосстрах» занимает лидирующую позицию на рынке ОСГОП такси с долей в 94% от общего количества заключенных договоров.

При этом мы заметили, что многие водители такси не имеют годовых полисов ОСАГО. От 30 до 40% водителей нарушают закон об ОСАГО и водят машины (а мы не допускаем версии о том, что они пытаются подработать в качестве таксистов, не имея регулярной практики вождения автомобиля) без страховки.

Согласно статистике, существует разрыв между количеством официально зарегистрированных автомобилей (55 млн) и оформленных полисов ОСАГО (менее 40 млн). Таким образом, до 15 млн автомобилей, возможно, ездят без страховки. Мы надеемся, что в конце 2025 года ситуация улучшится благодаря принятию законопроекта о дорожных камерах, который должен усилить контроль за водителями и повысить общий уровень защиты для всех участников дорожного движения.

Страхование имущества

Рынок страхования имущества физических лиц демонстрирует неоднородный рост. Здесь выделяются несколько сегментов: классическое страхование недвижимости, страхование мобильной техники и гаджетов, а также страхование имущества через ипотечные программы. Каждый из них развивается по-своему, причем классическое страхование недвижимости растет медленнее по сравнению с другими сегментами. Страхование мобильной техники и гаджетов, в свою очередь, напрямую зависит от динамики продаж электроники и потребительского интереса.

На этом фоне сегмент страхования имущества юридических лиц практически не демонстрирует роста, что вызывает беспокойство, учитывая активное развитие производственного сектора. В условиях неопределенности на рынке и роста рисков предприятия должны уделять больше внимания защите своих активов. Крупные выплаты, такие как наша недавняя компенсация в размере 6,4 млрд руб. после пожара на складе OZON, иллюстрируют значимость данного сегмента и подчеркивает важность осознанного подхода к страхованию имущества юридических лиц.

Прогнозы на 2025 год

Ожидается, что в следующем году на фоне высокой ключевой ставки ипотечное кредитование может замедлиться, что скажется на страховании недвижимости. Мы прогнозируем, что рынок страхования мобильной техники и электронной аппаратуры останется стабильным, но не покажет высоких темпов роста. Рост цен и снижение покупательской способности может снизить интерес к таким покупкам, что напрямую отразится на страховании данного сегмента.

На рынке страхования банковских карт многое будет зависеть от регулятивной политики и от того, насколько успешными будут инициативы по повышению ценности этого продукта для клиентов. Отсутствие навязывания услуг и высокая лояльность клиентов станут решающими факторами для дальнейшего развития рынка.

Продолжает формироваться сегмент ОСГОП для такси, но пока не видно законодательных изменений, которые могли бы придать ему существенный импульс в 2025 году. Развитие в этом сегменте, скорее всего, будет происходить за счет стабилизации рынка, а не за счет активного роста.

Итоги и выводы

В условиях постоянно меняющейся экономической среды и глобальных вызовов страховой рынок России в 2024 году продемонстрировал, что обладает высокой адаптивностью и устойчивостью. В 2025 году мы ожидаем стабилизации в ряде сегментов, при этом основное внимание будет уделяться качеству предоставляемых услуг и удовлетворению потребностей клиентов. Поддержание темпов роста и адаптация к новым условиям позволят страховой отрасли продолжить устойчивое развитие, сохраняя баланс между интересами клиентов и задачами бизнеса.